由于家境贫困，母亲把女儿杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了一个江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。经过一段时间的共处，她意识到这个仅有力气的人其实不懂得温柔对待女性，买下她是希望她在自己的演出中扮演小丑的角色，在生活中为他做饭并陪伴左右。尽管遭受了他的不当行为，杰索米娜曾试图逃脱，却屡次未果。...